精品亚洲国产视频_在线亚洲一区精品无码网站_国产成人高清亚洲第一_日韩精品欧美激情在线视频

各地服務(wù)中心

京東高調(diào)登陸納斯達(dá)克

作 者:祝劍禾 來 源:京華時(shí)報(bào)發(fā)表日期:2014-05-28

 

京東在公司成立的第十個年頭登陸美國納斯達(dá)克股票交易所,預(yù)計(jì)最多融資將超過20億美元,公司整體估值將接近260億美元,刷新了中國互聯(lián)網(wǎng)公司IPO融資紀(jì)錄,并成為繼騰訊、百度之后市值第三大的中國互聯(lián)網(wǎng)上市公司。以發(fā)行價(jià)計(jì)算,合計(jì)持有公司20.68%股權(quán)的京東創(chuàng)始人、董事局主席兼首席執(zhí)行官劉強(qiáng)東的身家接近54億美元。
■事件
投資者熱捧京東臨時(shí)提發(fā)行價(jià)
美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月22日上午10點(diǎn),京東在納斯達(dá)克正式掛牌交易,交易代碼為JD。劉強(qiáng)東帶領(lǐng)京東商城集團(tuán)首席執(zhí)行官沈皓瑜、京東集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官黃宣德、京東金融集團(tuán)首席執(zhí)行官陳生強(qiáng)等8位京東核心高管敲響當(dāng)天納斯達(dá)克開市鐘。
京東此次共出售9368.6萬股美國存托股票(ADS),每股的發(fā)行價(jià)確定為19美元,較之前公布的16—18美元區(qū)間價(jià)格高出1美元,每股ADS相當(dāng)于2股公司A類普通股。據(jù)了解,就在掛牌前一天,劉強(qiáng)東經(jīng)過與投行承銷團(tuán)隊(duì)緊急磋商,最終決定將發(fā)行價(jià)格提高至每股19美元,這是源于京東在路演過程中受到超出預(yù)期的熱捧,其在香港獲得投資者超過3倍的股票認(rèn)購,而在美國更是獲得了超過15倍的認(rèn)購。
京東方面表示,本次公開發(fā)行預(yù)計(jì)總共募集17.8億美元,承銷商在30天的期限內(nèi)可行使額外認(rèn)購京東最多1400萬股美國存托股票的期權(quán)。以此計(jì)算,京東此次IPO最多融資將超過20億美元。假設(shè)承銷商不行使額外購買美國存托股票的期權(quán),交易結(jié)束時(shí)京東最少也會募集13.1億美元。此外,京東還將通過私募融資同時(shí)以首次公開發(fā)行價(jià)格向騰訊發(fā)行1.38億股A級普通股募集13.1億美元。由此,京東也刷新了中國互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域IPO融資紀(jì)錄。騰訊2004年在香港上市融資14億港幣;百度2005年在美國納斯達(dá)克上市融資1.09億美元,阿里巴巴B2B業(yè)務(wù)2007年在香港上市融資15億美元。而從估值方面來說,京東也由此成為繼騰訊、百度之后市值第三大的中國互聯(lián)網(wǎng)上市公司。
不過阿里巴巴旗下的電商業(yè)務(wù)即將在美國IPO,很可能再度刷新京東創(chuàng)下的融資紀(jì)錄。
■看點(diǎn)
騰訊增持劉強(qiáng)東控制力反增
根據(jù)騰訊在今年3月份入股京東14.3%股權(quán)時(shí)所作出的承諾,騰訊在京東IPO時(shí)將同時(shí)增持京東的普通股,認(rèn)購行為與京東IPO同時(shí)完成。京東方面確認(rèn),將通過私募融資同時(shí)以首次公開發(fā)行價(jià)格向騰訊發(fā)行1.38億股A級普通股募集13.1億美元。京東IPO后,加上3月份獲得的股權(quán),騰訊將合計(jì)持有京東17.9%的股權(quán),超越老虎基金,成為京東除劉強(qiáng)東之外的第二大股東。
京東的股權(quán)結(jié)構(gòu)也因此發(fā)生了改變。劉強(qiáng)東通過旗下的兩個基金Max Smart Limited和Fortune Rising HoldingsLimited合計(jì)持有京東20.68%的股權(quán),仍是京東最大的股東。騰訊在增持之后將通過一家叫做黃河投資的公司持有京東17.9%的股權(quán),成為京東第二大股東。京東原第二大股東老虎基金落到第三位,目前持有京東15.8%的股權(quán)。
與一般公司上市后創(chuàng)始人被削權(quán)不同的是,劉強(qiáng)東通過此前的協(xié)議安排以及上市后AB雙重股權(quán)設(shè)置,保持了對京東的絕對控制。根據(jù)招股書,在京東上市之后,劉強(qiáng)東持有京東20.68%的股權(quán),卻擁有高達(dá)83.7%的投票權(quán),第二大股東騰訊擁有3.7%的投票權(quán),老虎基金只擁有3.2%的投票權(quán)。業(yè)界評價(jià),與馬云的阿里巴巴合伙人制度相比,劉強(qiáng)東充分利用了資本市場的現(xiàn)成玩法,通過早期融資時(shí)的協(xié)議安排以及美國股市的AB雙重股權(quán)設(shè)置,保證了在京東上市后自己對公司的絕對控制。
本文關(guān)鍵字:京東
?

重要提示

1、報(bào)名前,應(yīng)認(rèn)真閱讀中國人民大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育入學(xué)指南,充分了解我校網(wǎng)絡(luò)教育的辦學(xué)模式,并愿意遵守學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)定和要求,努力完成學(xué)業(yè)。
2、報(bào)名表一經(jīng)確認(rèn),將隨成績等進(jìn)入學(xué)生檔案,你需要對本報(bào)名表所填寫內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如同時(shí)報(bào)讀學(xué)歷教育和非學(xué)歷教育,須分別填寫學(xué)歷教育報(bào)名表和非學(xué)歷教育報(bào)名表。

學(xué)歷教育報(bào)名 非學(xué)歷教育報(bào)名